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刘备（字玄德）攻下雒城，进兵成都。刘璋与张鲁结盟，张鲁派西凉名将马超（字孟起）前来救西川，猛攻葭萌关。诸葛亮（字孔明）智激张飞（字翼德）领兵增援。在葭萌关前，张飞与马超大战，二人越战越勇，从下午一直战到天黑。张飞杀得性起，哪里肯休？二人叫板夜战，两军呐喊，点起千百火把，照耀如同白日。两将又向阵前鏖战数百回合仍不分胜负。后，军师孔明用反间之计收降马超。马超降蜀后屡建战功，与张飞二人同列于“五虎上将”。